Торговля Dow Jones с помощью eToro

Введение

Добавление индекса Доу-Джонса в ваш портфель позволит вам отслеживать изменения в показателях акций на Уолл-стрит сегодня. DJ30, также известный как US30, Dow Jones или просто Dow, основан на индексе Dow Jones Industrial Average. Он состоит из 30 крупнейших американских компаний, которые выбраны таким образом, чтобы представлять американскую промышленность в целом. Хорошей новостью является то, что eToro предлагает инвесторам простой способ инвестировать в этот индекс через свою платформу.

История Dow Jones

С момента своего создания в 1896 году Чарльзом Доу и Эдвардом Джонсом промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) является одним из наиболее широко наблюдаемых и признанных индексов фондового рынка. Он отслеживает движение фондового рынка 30 публично торгуемых компаний в Соединенных Штатах Америки, котирующихся на NASDAQ или Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) ежедневно. Эти 30 публично торгуемых компаний часто являются экономическими лидерами в Соединенных Штатах. Индекс корректируется, когда один или несколько компонентов испытывают финансовые трудности, снижая свою значимость в своем секторе, или когда экономика претерпевает существенные изменения, которые должны отразиться в составе.

Чарльз Доу создал свой первый фондовый индекс, названный Dow Jones Transportation Average (DJTA), за два года до DJIA. DJTA является наиболее известным индикатором транспортной отрасли Соединенных Штатов. Первоначальными составляющими DJIA в основном являются промышленные компании, занимающиеся производством газа, сахара, табака, железных дорог и нефти. Индекс DJIA измеряет показатели 30 акций или акций, принадлежащих крупнейшим компаниям "голубых фишек" в Соединенных Штатах. На протяжении многих лет индекс претерпевал различные изменения. В 1916 году число компонентов DJIA увеличилось с 12 до 20 акций, а затем в 1928 году оно было расширено до тридцати (30) акций, которое остается неизменным и по сей день. Восемь (8) акций были исключены из списка и заменены новыми в 1932 году, включая Coca-Cola и Procter & Gamble Company. Акции, составляющие DJIA, претерпели значительные изменения из-за банкротств или слияний компаний в период великой депрессии 1930-х годов и великой рецессии 2008 года.

Компоненты Доу Джонса

Ниже перечислены компании, входящие в индекс Dow Jones:

1. 3M Company
2. American Express Co.
3. Amgen Inc.
4. Apple Inc.
5. Boeing Co.
6. Caterpillar Inc.
7. Chevron Corp.
8. Cisco System Inc.
9. Coca-Cola Co.
10. Dow Inc.
11. Goldman Sachs Group
12. Home Depot Inc.
13. Honeywell International
14. Intel Corp.
15. International Business Machines Corp.
16. Johnson & Johnson
17. JPMorgan Chase & Co.
18. McDonald's Corp.
19. Merck & Company Inc.
20. Microsoft Corp.
21. Nike Inc. Класс B
22. Procter & Gamble Co.
23. Salesforce Inc.
24. Travelers Cos. Inc.
25. UnitedHealth Group Inc.
26. Verizon Communications Inc.
27. Visa Inc. Класс А
28. Walgreens Boots Alliance Inc.
29. WalMart Inc.
30. Walt Disney Co.

Факторы, которые следует учитывать при торговле акциями Dow Jones

Торговля имеет ряд серьезных предостережений; вам придется действовать очень осторожно. Вот факторы, которые необходимо учесть, прежде чем приступать к дальнейшим исследованиям:

1. Почему вы решили инвестировать именно в эту акцию?
   Очень важно с самого начала понять, почему вы решили купить акции той или иной компании. Нельзя покупать акции только на основе романтизированного образа корпорации, ее бренда или людей, которые в ней работают.
   
   Ваши чувства по отношению к продуктам, услугам или людям считаются второстепенными, когда речь идет о том, чтобы пустить в дело ваши с трудом заработанные деньги. Эмоциональные инвестиции - это плохая основа для инвестиций.
   
   Точно так же, хотя спекулятивные инвестиции могут приносить прибыль, они не могут служить основой для долгосрочного плана. Акции, которые дешевы или имеют соответствующую цену, подходят для инвестиций.
   
   
2. Знакомы ли вы со структурой ценообразования компании?
   Все понимают цену отдельной акции, но знаете ли вы, как оценивается бизнес? Сколько вам будет стоить приобретение фирмы напрямую? Другими словами, какова рыночная капитализация компании?
   
   Проще говоря, рыночная капитализация компании - это цена акции, умноженная на общее количество акций в обращении в любой момент времени.
   
   Цена за акцию сама по себе дает ограниченную информацию, поскольку не указывает на общую стоимость компании. Рыночная стоимость дает более точное представление о полной рыночной стоимости компании.
   
   
3. Как долго вы планируете держать эти акции?
   Ваш инвестиционный период будет варьироваться в зависимости от причины, по которой вы покупаете конкретную акцию. В результате определяются ваш инвестиционный план и стратегия.
   
   Долгосрочная стратегия заключается в том, чтобы приобрести высококачественную акцию со скидкой, а затем позволить времени и опыту высшего руководства работать над увеличением доходов компании.
   
   В отличие от этого, краткосрочные стратегии связаны с текущими событиями, которые влияют на стоимость акций; убедитесь, что вы понимаете свой процесс.
   
   
4. Знаете ли вы о влиянии роста стоимости одной акции?
   Одним из компонентов инвестирования в компании, который иногда остается незамеченным, является важность роста на акцию. Подумайте о том, что компания может из года в год получать одинаковую прибыль и при этом обеспечивать инвесторам растущие доходы только за счет уменьшения количества акций в обращении.
   
   С каждой новой акцией, которую компания предлагает на рынке, ваша доля как инвестора в компании уменьшается. По мере того как дополнительные акции будут предлагаться по низкой цене, ваша доля в распределяемой прибыли будет продолжать уменьшаться.
   
   Тем не менее, всегда предпочтительнее инвестировать в компанию, которая ставит во главу угла уменьшение количества находящихся в обращении акций, что повышает ваш энтузиазм по отношению к компании. В итоге, после того как доходы уже будут распределены среди акционеров, вы, скорее всего, получите больший процент прибыли.
   
   Чем меньше акций в обращении в компании, тем выше будет ваша доля в доходах и активах. Любая компания, которая ставит во главу угла развитие благосостояния акционеров, является лучшей инвестицией, чем та, которая сосредоточена на увеличении акционерной стоимости.
   
   
5. Приведение аргументов в пользу инвестицийв акции
   Прежде чем расстаться со своими с трудом заработанными деньгами, разумно рассмотреть следующее:
   
   a. Каково ваше обоснование для инвестирования в акции?
   b. Какую прибыль вы надеетесь получить?
   c. Когда вы хотите получить доступ к своему капиталу и прибыли?
   d. Куда, по вашему мнению, лучше всего вложить свои деньги?
   
   Акции могут стать выгодным компонентом вашего инвестиционного портфеля, если у вас есть ответы на эти вопросы и четко разработанная торговая стратегия.

Как торговать Dow Jones?

Чтобы торговать фьючерсами Dow, вы должны либо открыть торговый счет на бирже, либо, если у вас уже есть счет для торговли акциями, вы должны получить разрешение от своей брокерской фирмы на торговлю фьючерсами.

Торговля DJ30 с помощью фьючерсов на фондовые индексы

Фьючерсы на фондовые индексы доступны в большинстве крупных брокерских контор. При открытии и закрытии позиции они, как правило, взимают комиссию за свои услуги.

При выборе брокера следует учитывать такие важные факторы, как удобство платформы, размер комиссионных, обслуживание клиентов, такие функции, как новости и потоки данных, а также аналитические инструменты, например, графики.

Торговля DJ30 через ETFs

Биржевой фонд, часто называемый ETF, - это взаимный фонд, который может торговаться на фондовой бирже как акция, что позволяет покупать и продавать его в любой момент. По сравнению с другими формами фондов, биржевые фонды (ETF) часто имеют более низкие комиссионные. ETF бывают разных форм и размеров, с разной степенью риска.

Смотрите:
Если у вас небольшой капитал, но вы хотите торговать Dow, альтернативные варианты DIA ETF могут быть приемлемым решением, при условии, что вы понимаете опасности, связанные с торговлей опционами.

Вот совет: оборонительная стратегия пут предполагает покупку длинных позиций в биржевых фондах Dow (ETF) и продажу опционов пут на тот же базовый ETF. Эта техника окупится, если DJIA вырастет в цене, и защитит ваши инвестиции, если DJIA упадет в цене.

Напротив, инвесторы могут использовать защитную технику коротких продаж, сокращая Dow ETF и покупая опционы "колл" на базовый ETF. Этот метод принесет прибыль, если DJIA упадет, и защитит ваши инвестиции, если DJIA вырастет.

Наконец, инвесторы могут использовать технику покрытых коллов, чтобы получить небольшую премию за длинную позицию по Dow ETF. Эта техника приносит прибыль, если Dow остается относительно стабильным и не достигает цены исполнения торгуемых опционов "колл". Однако, поскольку стратегия покрытых коллов не обеспечивает защиты от падения, инвесторы должны быть уверены, что Dow останется неизменным, прежде чем применять этот подход.

• Паевые и биржевые фонды: Покупка индексного фонда, который отражает ежедневную волатильность промышленного индекса Доу-Джонса, является самым простым способом косвенного инвестирования в промышленный индекс Доу-Джонса. Владея теми же акциями и в тех же пропорциях, что и индекс, взаимный фонд или торгуемый на бирже фонд (ETF) может дублировать показатели индекса до того, как из его доходов будут вычтены комиссии и расходы.
  
  ETF, использующие кредитное плечо или короткие стратегии для усиления колебаний рынка, называются биржевыми фондами (exchange-traded funds, ETF). Сделки часто осуществляются через открытые торги или электронную сеть, такую как биржа Globex, управляемая CME Group.
  
  
• Опционные контракты: Под символом DJX Чикагская биржа опционов (CBOE) заключает опционные контракты на промышленный индекс Доу-Джонса (Dow Jones Industrial Average). Также можно торговать опционными контрактами на некоторые биржевые фонды (ETF) с базовыми ценными бумагами Dow.

Торговля DJ30 с помощью CFD

Контракт на разницу (CFD) вознаграждает стороны за разницу в движении цены между открытой и закрытой сделкой. CFD, которые по сути являются контрактами на разницу, позволяют инвесторам быстро торговать направлением движения ценных бумаг. Они широко распространены на валютном и товарном рынках. Помимо индексных фондов, инвестиции в DJIA могут осуществляться с помощью таких товаров, как опционные контракты и фьючерсные контракты.

Как это работает?
CFD рассчитываются наличными, хотя они часто допускают значительную маржинальную торговлю, требуя от инвесторов ставить на кон лишь небольшую часть условной суммы контракта.

Промышленный индекс Доу-Джонса - это высоко оцененный актив, которым можно торговать через различные брокерские компании, предлагающие своим клиентам широкий спектр CFD на сырьевые товары. Вы можете покупать и продавать CFD на Dow, как и любой другой торговый актив на рынке, если хотите получить выгоду от отличных показателей предприятий, входящих в индекс.

Кроме того...
Торговля CFD на Dow Jones позволяет трейдерам использовать преимущества кредитного плеча, увеличивая потенциальную прибыль трейдеров, даже если они начинают с небольших стартовых инвестиций.

Торговля CFD на DJ30 с eToro

eToro предлагает трейдерам и инвесторам возможность получить прибыль от движения цен на ценные бумаги и заключить брокерское соглашение, позволяющее торговать индексами за считанные минуты. CFD могут быть потенциально прибыльными как при восходящих, так и при нисходящих колебаниях цен и используют кредитное плечо для торговли на большую сумму, чем та, которую разместил трейдер, тем самым увеличивая прибыль трейдера.

Тем не менее, трейдерам все равно следует отслеживать свои торговые потери, чтобы быть в курсе рисков. Хорошей новостью является отсутствие платы за транзакцию; трейдеры оплачивают спред между торговыми ценами покупки и продажи.

Как торговать Dow Jones в eToro?

1. Создайте учетную запись на eToro или войдите в свою учетную запись для существующих пользователей.

   

   .
2. Нажмите "Открыть".

   

   .
3. Выберите "Индексы".

   

   .
4. Найдите "DJ30".

   На

   йдите
   .
5. Выберите BUY или SELL.

   

   .
6. Введите желаемую сумму для инвестирования или количество единиц Доу-Джонса, которыми вы хотите торговать.

   

   .
7. Проверьте и установите параметры стоп-лосса, кредитного плеча и тейк-профита.

   

   .
8. Выберите "Открыть сделку".